Продолжение сказки о волшебнике-превращателе.
Прошло некоторое время, и Гастон всё чаще размышлял о своём предназначении. Конечно, эксперименты с превращениями приносили много веселья и новых знакомств, однако он чувствовал, что в глубине души хочет нечто большее — настоящее приключение, которое позволит раскрыть секрет его силы и самого себя. Наступила осень, листья начали менять цвета, воздух наполнился ароматом свежести и слегка грустящей мелодией ветра. Николаевна пригласила Гастона и кошечку-принцессу присоединиться к ежегодному празднику урожая на ферме...