Создание декораций для фильма стало настоящим вызовом. Съёмки проводились в Ленинграде, который ещё не оправился от ужасов блокады, из-за чего ощущалась острая нехватка как ресурсов, так и рабочей силы для постройки грандиозных замковых покоев и скромного дома лесничего. Гениальный выход предложил художник Николай Акимов, сконструировав миниатюрную, но тщательно проработанную модель всего королевства...
Кинолента рассказывает историю молодой сельской девушки Нади, отправляющейся покорять большой город в компании подруги. В пути её ждёт судьбоносная встреча — знакомство с геологом-гитаристом Максимом (Владимир Высоцкий). Между путниками вспыхивает романтическое чувство. Уезжая, Максим не делает прямых предложений, но оставляет Наде тонкий намёк, что их дороги могут пересечься вновь, если она решится его навестить. Развязку этой трогательной истории создатели предлагают увидеть самим зрителям...
