Багровое солнце озаряло вершины гор, прохладный чистый воздух звенел тишиной. На краю обрыва стояла девушка. Легкий ветер нежно касался ее длинных каштановых волос, повязанных через лоб широкой плетеной лентой. За спиной висел рюкзак с ценной ношей, на шее блестел крошечный каменный кулон, на левом плече расположился иссиня-черный ворон, а пальцы правой руки перебирали мягкую шерсть жмурившегося в лучах заката хищника. Фиолетовые светящиеся глаза девушки пристально всматривались вдаль. Каркайа, черная скала, вздымаясь над кедровым лесом, поглощала облака, несущие священную воду, и извергала клубы вязкого ядовитого дыма. Ее сила неумолимо росла. Санька была спокойна, отец и Керсе были рядом. Девушка без сомнений приняла их нечеловеческие облики, ощущая близкие души и надежное тепло. «Керсе не справится в теле человека. Нужна мощь хищника и неисчерпаемые ресурсы энергии», - проскрипел Ворон родным голосом отца в миг возникновения зыбкого силуэта призрачной рыси. Мощный зверь мягко прокра