Атмаджа сообщает Мустафе, что к нему прибыл Пири Рейс. Михриниса уверяет, что Пири Рейс – мудрейший человек и ее отец не сомневался в его верности. Шехзаде решает принять пашу. Мухиддин Пири Рейс рассказывает шехзаде, что повелитель болен и скрывает о всех о своем состоянии. Пири Рейс просит Мустафу вернуться в столицу, чтобы в случае кончины повелителя занять трон. Пири поясняет, что сейчас в столице шехзаде Баязид и Селим и если повелитель покинет этот мир, то Хюррем -султан беспрепятственно посадит на трон одного из своих сыновей...

Мустафа приезжает во дворец Топкапы, чтобы на время отъезда султана Сулеймана приступить к обязанностям регента. Фатьма просит разрешения прийти к Мустафе в покои, но шехзаде ссылается на усталость. Рустем перед отъездом в поход с повелителем встречается с Хюррем султан и преподносит ей подарок – живую Нигяр. Падишах накануне отъезда прощается со своими детьми. Хюррем хочет остаться в его покоях, но он приказывает супруге уходить. Хасеки, спрашивает у мужа, испытывает ли он к новой фаворитке любовь...