В первый вечер на даче Мария Ефимовна долго не могла уснуть. Она приехала одна, хотя обычно сюда выбиралась с подругой Лидой. В этом году Лида решила продать свою половину дома и переехать к дочери. Мария не осуждала её, но после разговора почувствовала, будто привычный план на лето разом рассыпался. Дом стоял на краю посёлка, за огородами начинался сосновый лес. Мария приезжала сюда больше двадцати лет. Когда-то они с мужем строили террасу, потом растили детей, потом уже вдвоём приезжали на выходные...

Нина Алексеевна заметила жука на бетонной ступеньке перед мастерской. Он был крупнее тех, которых она видела в детстве, тёмный, с блестящей спинкой и странными изогнутыми «рогами». Нина остановилась, чтобы не задеть его коробкой с инструментами. Взрослый мужчина из соседнего гаража посмотрел и сказал, что это жук-олень. Насекомое медленно перебралось к полосе земли у забора, и Нина пропустила его, прежде чем открыть дверь. Мастерскую она снимала всего три месяца. Это была бывшая кладовая за мебельным магазином: тесная, прохладная, с одним окном и верстаком, который оставил прежний хозяин...