Пустыня странное место для человека, росшего на берегу моря и среди густых лесов. Жара и недостаток воды вынуждают двигаться медленно. Караван плетётся со скоростью хромой гусеницы. Клетки с опасными рабами накрыли грязной тканью, спасая товар от солнца. Обычные же идут широкой цепью, под надзором. Впереди тянутся повозки и гружёные верблюды. Орландо то и дело плетётся в хвосте, то меняется с отрядами поддержки по бокам. Время от времени поглядывает в небо, солнце, кажется, прибито к зениту и, будто бы, увеличивается...