Сулейман подходит к дереву, под которым еще будучи шехзаде часто проводил время с Ибрагимом. В те далекие времена юности, Сулейман считает самыми счастливыми в своей жизни. В это Ибрагим-паша поясняет австрийским послам, что он очень дружен с повелителем и поэтому пытается защитить его владения, репутацию и честь. Выйдя из комнаты советов, послы замечают, что Ибрагим-паша больше похож не на великого визиря, а на султана. И вряд ли он долго так продержится, ведь Ибрагим стал затенять правителя, а власть тени не приемлет...

Мехмет вместе с Ильясом отправляется на охоту. Юноша выжидает удобный момент, чтобы совершить покушение на шехзаде. Ночью в шатёр Мехмета Ильяс подбрасывает ядовитую змею, но план не срабатывает. Султан Сулейман уходит в поход. Михримах остаётся в Топкапы управлять гаремом. Дочь Хюррем запрещает Шах султан приезжать во дворец и тётушка подчиняется. В один из дней Михримах замечает пропажу письма от Рустема. Выясняется, что письмо похитила шпионка Шах султан, кормилица и няня малышки Айше Хюмашах...