Мехмет вместе с Ильясом отправляется на охоту. Юноша выжидает удобный момент, чтобы совершить покушение на шехзаде. Ночью в шатёр Мехмета Ильяс подбрасывает ядовитую змею, но план не срабатывает. Султан Сулейман уходит в поход. Михримах остаётся в Топкапы управлять гаремом. Дочь Хюррем запрещает Шах султан приезжать во дворец и тётушка подчиняется. В один из дней Михримах замечает пропажу письма от Рустема. Выясняется, что письмо похитила шпионка Шах султан, кормилица и няня малышки Айше Хюмашах...