Переделка леса Лес, о котором пойдёт речь, не знал ни мира, ни порядка. Хищники враждовали с хищниками, травоядные боялись всех подряд, а старые деревья молчаливо хранили тайны, которых никто уже не помнил. Волчья стая, которой правила старая волчица по имени Седая, держала северные овраги. Но стая трещала по швам: молодые волки роптали, что Седая слишком стара, а охота приносит всё меньше добычи. На юге, в корнях бурелома, обосновалась Рысь по кличке Когтиха — хищница, чья молодость давно осталась в прошлом...

Костёр трещал, бросая красные искры в сырую ночную тьму. Было тихо, только сухие ветки хрустели от жара. Из чащи вышло оно. Тварь сделала шаг к огню и замерла, не издавая ни единого звука. Холодный воздух тайги принёс приторный запах гнили. Я сидел неподвижно, боясь сделать даже самый малый вдох. Сердце билось гулко, каждый удар отзывался болью в висках. Существо стояло совсем близко, и пламя костра ярко освещало его жуткий облик. На месте лица белела кость. Это была маска, сросшаяся с плотью, или сам обнажённый череп, обтянутый тонкой серой кожей...