На юго-востоке Вварденфелла возрождённый Неревар может повстречать одинокого орка, который именует себя "Умбра". Когда-то его звали иначе, он был великим воином и ему в руки попал эбонитовый меч, который поглощал души убитых врагов. Это первая встреча игроков с владельцем одного из самых жутких артефактов Тамриэля, который поглощает не только души убитых существ, но и сводит с ума своего хозяина. Конец, у почти всех обладателей этого меча одинаков, они берут себе имя меча и ждут погибели от какого-нибудь героя...