Миша был не просто собакой. Он был воплощением доброты, преданности и какой-то неиссякаемой, детской радости. Его шерсть, цвета опавшей листвы, блестела на солнце, а глаза, цвета темного меда, смотрели на мир с искренним любопытством и любовью. Миша жил в небольшом домике на окраине города, вместе с одинокой пожилой женщиной, бабой Надей. Она подобрала его щенком, дрожащим от холода и голода, на обочине дороги. С тех пор Миша стал ее верным спутником, ее тенью, ее лучшим другом. Каждое утро Миша будил бабу Надю нежным тычком мокрого носа в щеку...

Это невероятная история внутреннего и внешнего преображения одинокого подростка Миши из Московской области. Его мама умерла от ожирения, он живет с бабушкой. А та жутко боится за то, что мальчика ждет та же участь. Одинокий, стеснительный, неуверенный в себе Миша - он очень хотел измениться... Он всегда считал себя слабым и даже не представлял, какая у него сила воли, какой целеустремленностью он обладает. В школе Миша чувствует себя изгоем - особенно на уроках физкультуры. Он смотрит, как другие ребята выполняют упражнения и ужасно им завидует - он так не может...