Создание собственных статусов заявок
Эффективная работа со статусами заявок: телефония + CRM
Заказал, оплатил, забрал — идеальная схема работы с клиентами. К сожалению, не всегда в продажах можно быстро заинтересовать клиента и заключить договор. Как сделать, чтобы лиды не застревали на разных этапах воронки в CRM, и можно было в максимально короткие сроки закрыть сделку? Эффективно работайте с заявками. Иван Павлов, руководитель проектов Телфин, делится советами, как легко отслеживать статусы заявок, не терять данные о клиентах и заказах, передавать их из одного отдела в другой и быстро ориентироваться в договоренностях с помощью тегов и встроенных в телефонию ИИ-инструментов...
Статусы заявок в U-ON.Travel 📢 Статус заявки - это этап работы с заявкой. Грамотная проработка статусов дает руководителям отличный инструмент в CRM-системе для контроля работы менеджеров и анализа продаж. ⚡️ Какие есть статусы заявок в U-ON.Travel: 🔹 Обязательные Удалить обязательные статусы НЕЛЬЗЯ, они участвуют в разных процессах в CRM: воронки, статистика, разные отчеты, поиск по фильтрам, бонусы менеджера и другие. 🔹 Дополнительные Это промежуточные статусы, которые вы можете создать дополнительно, исходя из регламента вашей работы. При вашем желании вы также можете использовать эти статусы в формировании отчетов. ⚡️ Обязательные статусы: ✅ Новая Статус присваивается при автоматическом создании заявки из любого источника: с сайта, с рекламы и другие. ✅ В работе Статус присваивается заявке, если ее создал или перевел из обращения менеджер. ✅ Подтверждена у ТО Статус проставляется, когда заявка подтверждена/забронирована туроператором. ✅ Заявка закрыта, турист улетел Статус завершающий воронку продаж. ✅ Заявка - лид Данный статус возвращает заявку в обращение. ⚡️ Дополнительные статусы вы можете установить любые, какие необходимы вам для работы, в большинстве случаев используют: 🔹 документы готовы к выдаче; 🔹 документы выданы; 🔹 отказ/аннулирована. ⚠️ Настроить и добавить статусы заявок необходимо в разделе: Еще - Справочники - Статусы заявок. ⚡️ Возможные настройки статусов заявок: ✅ Название статуса. ✅ Цвет статуса в заявке. ✅ Очередность. ✅ Выбор статуса для подтвержденных заявок, которые участвуют в сборе статистики: Статистика - Рабочий стол. ✅ Выбор статуса для отмененных заявок - по заявке не будут отправляться уведомления + они не будут принимать участие в расчете бонуса менеджеров. ✅ Выбор статуса заявки для отправки в архив - заявка будет отправлена в архив и не будет отображаться в списке активных заявок. 📢 При грамотной настройке статусов заявок, вы, как руководитель, будете видеть верные цифры в своей статистике и воронке продаж. Статусы заявок - очень важный инструмент в любой CRM-системе. Коллеги, у всех настроены статусы заявок? Есть ли вопросы по статусам? 👇