В начале времён существовал единый бог Эру Илюватар. Он сотворил Айнур — божественных существ, которые помогали ему в создании мира через музыку. Мелькор, один из Айнур, внёс диссонанс в эту музыку, стремясь изменить её в свою пользу. Эру включил действия Мелькора в свой великий замысел. Эльфы пробудились у озера Куивиэнен. Оромэ, один из Валар, обнаружил их и рассказал о них остальным. Мелькор, известный как Моргот, похитил некоторых эльфов и создал из них орков. Валар призвали эльфов в Валинор, где росли Два Древа, дававшие свет...

Товарищ Мелькор, а может, бахнем ракетами по Средиземью? Сегодня речь пойдёт о большом эльфиском трипе. После того, как Валар по праву сильного разломали берлогу Мелькора, вытащили его на мороз и привели к себе в Валинор, встал вопрос - а че с ним, собственно, делать? Он такой же бог, как и они, обезглавить его или пытать не получится, бессмертие как-никак, а извалять в смоле и перьях, чтоб прогнать по всему Валинору - несолидно, бог всё-таки, несмотря на то, что бесит. В итоге Мелькора заковали в надежные кандалы и бросили в темницу на три века...