В начале времён существовал единый бог Эру Илюватар. Он сотворил Айнур — божественных существ, которые помогали ему в создании мира через музыку. Мелькор, один из Айнур, внёс диссонанс в эту музыку, стремясь изменить её в свою пользу. Эру включил действия Мелькора в свой великий замысел. Эльфы пробудились у озера Куивиэнен. Оромэ, один из Валар, обнаружил их и рассказал о них остальным. Мелькор, известный как Моргот, похитил некоторых эльфов и создал из них орков. Валар призвали эльфов в Валинор, где росли Два Древа, дававшие свет...