Март 1943 года, Харьковское направление. Когда советскому подразделению поручают уничтожить штаб СС, охраняемый пулемётами и бронетехникой, кажется, что выполнить задачу практически невозможно: взрывчатки нет, авиация не может помочь, а людей для штурма не хватает. Тогда рядовой Керим Байрамов, туркменский кузнец в седьмом поколении, просит дать ему одну ночь и обычный металлолом. Пока остальные считают его затею безумием, он вспоминает секреты ремесла, которым владели его предки... Март 1943 года...