К 1973 году The Who были на грани. Уставшие, злые и разочарованные, они нуждались в новой цели. И Пит Таунсенд знал, что у него есть последний шанс, чтобы объединить группу и создать нечто великое. 5 ноября 1973 года. Концертный зал «Одеон» в Ньюкасле. The Who, представляющие свою новую грандиозную рок-оперу «Quadrophenia», находятся на грани нервного срыва. Амбициозный концептуальный альбом публика понимает с трудом, что заставляет Пита Таунсенда и Роджера Долтри постоянно прерывать шоу объяснениями...

Кобальт Полуденный - это пронзительная, бездонная синь, под которой молчит море и оглушают цикады. Время зенита, когда солнце бьет в упор и делает тени черными. Его можно ощутить кожей. Густой как смола, и звонкий, как стекло...