Специальные агенты патрулируют пограничный район между Мексикой и американским Техасом. Напарники и лучшие друзья Джим Родс и Ли Дэвис вдруг натыкаются на подозрительный трейлер. Осмотрев фургон изнутри, парни обнаружили, что здесь когда-то была метамфетаминовая лаборатория. Ребята просят прислать к ним подкрепление, но наркоторговцы начинают перестрелку. Напарники отстреливаются, но Дэвис трагически умирает. Это событие кардинальным образом меняет жизнь Родса. Мужчина очень тяжело переживает смерть лучшего друга...

Директор детского дома Кира Семёновна сидела за своим столом, заполняя бумаги, когда в её кабинет без стука вошла молодая воспитательница. — Кира Семёновна, приехали за подкидышем. Двое. Мамашка, по всей видимости, непутёвая и мужчина. Молодой, красивый такой, серьёзный очень. — Приехали, значит? — раздражённо отстранила бумаги директор. — Ну пусть ждут. Ты их дальше входа не пропускай. Скажи, что я занята. Молодая воспитательница сделала круглые глаза. — Кира Семеновна, они уже здесь, перед дверью...