Свердловск, октябрь 1939 года. По мрачным, скованным предзимним холодом улицам уральского города метались измождённые оперативники. Местная милиция буквально сбилась с ног, безуспешно пытаясь выйти на след зловещего серийного убийцы. В городе объявился зверь, который охотился исключительно на беззащитных малышей в возрасте от трёх до четырёх лет. Руководство НКВД требовало немедленных результатов: на кону стояли не только погоны, но и жизни самих начальников — в эпоху сталинских репрессий за провал такого масштаба можно было легко оказаться у расстрельной стены...