До Москвы оставалось чуть более 300 километров. Немецкое командование полагало, что на этом пути ему противостоит не более 11 дивизий. Расчёт не оправдался. 10 июля 1941 года началось Смоленское сражение, которое растянулось на 63 дня. К началу июля группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Фёдора фон Бока захватила значительную часть Белоруссии и вышла к Западной Двине и Днепру. Советские дивизии, понёсшие тяжёлые потери в приграничных боях, отводились в тыл. На их место спешно выдвигались соединения Второго стратегического эшелона...

К ноябрю 1941 года СССР оказался в крайне тяжелом положении. После приграничных боев большая часть регулярных частей Красной Армии была разбита. В немецком плену оказалась огромная масса советских военнопленных. К началу сентября в кольце оказался Ленинград, и началась 900-дневная блокада города. В начале октября немцы приступают к реализации операции «Тайфун». Конечно, окрыленные былыми победами солдаты вермахта рассчитывали в течение нескольких недель одержать победу «в решающем сражении этого года»...