В 1937 году на Китай обрушился кошмар, поскольку стране пришлось иметь дело с могущественной армией Японии. Город за городом — от Пекина на севере до Нанкина на востоке — рушились под тяжелыми сапогами японской армии. Жестокие бомбардировки, безжалостные расправы и мрачные разрушения оставили шрамы на лице Китая и оставили на нем раны, на заживление которых уйдут десятилетия. Дух Китая колебался перед такой огромной силой, и он склонялся перед волей захватчиков, но чем была сильнее японская армия?...

До конца 19 века японцы в представлении большинства народов были лишь восточными варварами, лишенными собственной аутентичности. Все, что у них было на тот момент - письменность, религия, архитектура, искусство - все это было заимствовано у Китая, как у более продвинутого и развитого соседа. Однако постепенно ситуация поменялась, и пока Китай вел войны с европейцами и бессовестно их проигрывал, Япония напротив вестернизировалась и постаралась перенять максимум достижений европейской цивилизации...