Древние, так именовались первые нефалемы - десятки тысяч людей, обладающие силой, намного превосходящей силы любого ангела или демона. Отступники поняли, что дети, родившиеся от союзов демонов и ангелов, могут стать тем орудием в Вечном Конфликте, что изменит баланс сил раз и навсегда. Тогда среди отступников разгорелся конфликт, многие хотели истребить своих детей, чтобы они не стали орудием в руках сил Небес или Преисподней. Но Лилит вступилась за своих детей, она уничтожила всех своих бывших...

Пейзаж изменился. Теперь вместо царства Люцифера справа и слева виднелись горы, сзади пустыня, а на двенадцать часов, вдалеке, виднелись стены, ограждающие нужное место. Мы сделали лишь несколько шагов, как нас моментально окружил отряд демонов. -Нефилим. – начал говорить один из них. – Ты понимаешь, что мы имеем полное право снести тебе голову? Ты вторгся во владения господина Велиала! -Не то чтобы вторгся. Можно сказать: решил предложить свои услуги. -Значит, шпион. -Нет. Если ты посмотришь, как сейчас выглядит замок Люцифера, то ты поймёшь, что я совершенно честен. -В ловушку заманить решил? -Ну, давай мы сделаем всё адекватно...