Советница Рейвен Омэйн тетка хваткая, и едва сдаем ей первой задание, тут же нагружает вторым. Госпоже Драте, рупором которой Советница выступает, нужно Зелье Крови Куарра. Она считает, что изучение этого зелья может привести к пониманию способностей нашего рода. По сведениям, имеющимся у госпожи Драты, находится оно где-то рядом с самой Волриной Куарра в логове ее клана в Друскашти. Если же зелья там нет, только кто-нибудь из вампиров способен его отыскать. Все верно, оно действительно находилось в Друскашти, пока мы по заданию Раксле Берне эту Кровь Куарра оттуда не умыкнули...

На юго-востоке Вварденфелла возрождённый Неревар может повстречать одинокого орка, который именует себя "Умбра". Когда-то его звали иначе, он был великим воином и ему в руки попал эбонитовый меч, который поглощал души убитых врагов. Это первая встреча игроков с владельцем одного из самых жутких артефактов Тамриэля, который поглощает не только души убитых существ, но и сводит с ума своего хозяина. Конец, у почти всех обладателей этого меча одинаков, они берут себе имя меча и ждут погибели от какого-нибудь героя...