1940 год. Всё чаще, когда село погружалось в темноту, двенадцатилетняя Арина, засыпая, слышала голос. Тихий, ласковый, как шелест листьев у окна. Этот голос пел колыбельную с огромной нежностью. Но она никогда такого напева не слышала и слова той песни никто в их доме не знал. Мать Евдокия пела другие - про пшеницу и реку, про лето и осень. А этот нежный голос напевал про лунный свет. "Спи, дитя мое, не бойся темноты, Лунный свет охраняет твои сны..." Арина просыпалась с улыбкой, словно кто-то действительно обнимал её во сне и оберегал...

- Пацаны, воспиталка идёт! Стайка мальчишек прыснула от забора в разные стороны. Остался только самый маленький и неловкий Митя Найденов. Он растерянно смотрел на гневно приближающуюся Жанну Георгиевну и теребил край заношенных зелёных шортиков. - Найденов! Что за безобразие! Почему я должна разыскивать вас по всей территории?! Что вы здесь делали?! - Н-н-ничего. Митя и так заикался, а в минуты волнения речь его становилась совсем неразборчивой. Жанна Георгиевна грубо схватила мальчика за руку и дернула в сторону входа в здание детского дома...