Начало Северной войны для Московского царства не задалось, русские войска были разгромлены под Нарвой. Но царь Пётр умел учиться на своих ошибках, и провёл "домашнюю" работу над реорганизацией русской армии. Шведы двинулись в Европу и воевали в Польше, между тем войска Петра отвоевали шведские крепости в Прибалтике, а Пётр основал Санкт-Петербург. В 1708 году молодой шведский король Карл XII вторгся в Россию, надеясь на поддержку клятвотступника Ивана Мазепы, который обещал поддержку казачьими войсками и зимние квартиры в Батурине...

Россией в XVIII веке правят две уникальные личности позже названные Великими, два выдающихся правителя-самодержавца: Петр I, создавший морскую державу, модернизировавший страну в соответствии с европейской моделью и основавший империю с новой столицей, обращенной на запад, и Екатерина II, продолжившая реформы Петра и расширившая границы империи за счет военных побед над Польшей и Османской империей. Но помимо выдающихся императорских достижений середина XVIII века в истории России рассматривается и как период нестабильности верховной власти...