В цирковом подвале поселился кот. Служащие его с удовольствием подкармливали. Дворовая ворона не раз видела и завидовала счастливчику... Настала неистовая кошачья пора - март. Ворона, сидя высоко на березе, стала дразнить усатого и выдала вместо карканья страдающие вопли мартовского кота...