Что нужно для того, чтобы обрести популярность и сделаться рок-звездой? Правильно, необходимо написать немало оригинальных и талантливых песен и интересной музыки. А что делать, если писать много и плодотворно значительное количество песен «заранее, обречённых на успех», это дело очень тяжелое и муторное? А жизнь-то коротка! А молодость-то, когда славы и денег хочется больше всего пролетит быстро, так что и оглянуться не успеешь, а уже на горизонте маячит старость, когда ты, как артист, станешь широкой публике скучен и не интересен? Время летит, силы уходят...

Андрей Князев рекомендует в группу скрипача Дмитрия Ришко, с которым он записал свой сольный альбом. Таким образом сформировывается новый состав группы, а от второй гитары решили отказаться. Также для записи альбома приглашается виолончелистка Лена Тэ. Её инструмент можно услышать в композициях «Дочка вурдалака» и «Отражение». В записи песни «Город мертвецов» приняли участие музыканты питерской ска-панк-группы «Spitfire» — Роман Парыгин (труба), Григорий Зонтов (саксофон) и Владислав Александров (тромбон)...