В декабре 1955 года молодой Трумен Капоте приехал в СССР вместе с труппой оперы «Порги и Бесс». После этой поездки появился репортаж «Музы слышны», который перевернул американскую документальную прозу. Писатель умолчал о некоторых событиях, произошедших в Москве, а реальных героев спрятал за псевдонимами. Спустя 70 лет историк и литературовед Денис Захаров, проведя 12 лет в архивах России и США, восстановил события, раскрыл личности людей и попытался ответить на главный вопрос: что произошло в Москве и почему автор «Завтрака у Тиффани» скрывал эту историю всю жизнь...