А сможете ли вы догадаться, что за индийский фильм? Я покажу вам кадры из этого фильма: Вроде как фильм индийский. Но чего-то лица у людей не совсем "индийские". Не помните этот фильм? А ведь именно его показывал жителям деревни Валико Мизандари. Он привез в горную деревню новый фильм. - Какое кино? - Разбитое сердце, - говорит маленький Варлаам. - Про войну? - уточняют дети. - Нет. Про любовь. И уже вечером жители деревни смотрят индийский фильм про любовь. Валико им переводит и объясняет...

Итак, краткое содержание предыдущей серии. Группа заключённых, американец мистер Смит, русский преступник Валька, польский художник Томаш, другой поляк страдающий куриной слепотой, 17-летний Казик, латвийский священник Восс и югославский бухгалтер Зоран, а так же Януш совершают побег из лагеря расположенного где то в Сибири. Беглецы направляются они в сторону Монголии, потому что думают что там нет злобных большевистских упырей. Карты у них нет, компаса вроде бы тоже, местность никто из них не знает, однако они каким то образом движутся к своей цели, терпя во время пути всевозможные лишения...