Одним из летних вечеров Ведагор сидел на крыльце своей лесной избы и провожал взглядом ускользающие лучи закатного солнца. На поляну, окруженную елями, медленно вползал полумрак. Ветер притих в зарослях; смолкли птицы, затаились звери в норах, а чародей все сидел неподвижно, поглощенный своими думами. Нынче Малуша призналась ему, что один из мо́лодцев деревенских к ней свататься мыслит. То для Ведагора было не диво: девка-то в самый цвет вошла, налилась, подобно ягодке спелой. Однако ж все это могло стать помехой их с Малушей зарождающемуся счастью...