В 1967 году, когда в Америке вышла диснеевская «Книга джунглей» с поющими и танцующими зверями, на студии «Союзмультфильм» начали снимать свой цикл о Маугли — там вожак стаи умирает от боевых ран, а тигра избивают горящей веткой, не отводя камеру в сторону. Как вышло, что детский по формальным признакам сериал не боится крови и смерти? Кто был режиссёром этих пяти серий и как он вообще попал в мультипликацию? И кто из семьи Давыдовых, кроме самого постановщика, приложил руку к «Маугли»? Пять серий...

В самой глубине Индийских джунглей, вдалеке от людских поселений, жила стая волков. Это был их вольный и свободный мир, царство диких зверей, где каждый день был борьбой за выживание. Однажды ночью в эти таинственные леса забрела молодая волчица. Она была беременна и искала укрытие, чтобы произвести на свет своих волчат. Внезапно из зарослей послышался странный звук - плач человеческого младенца. Волчица осторожно подошла и увидела маленького мальчика, брошенного людьми. Сердце ее дрогнуло, и она решила забрать ребенка к себе в логово...