Россия времён Ивана Грозного — это гигантская тёмная комната, где каждый шаг может стать последним. И посреди этого мрака — в одиночестве, без войска, без богатства — встал человек, который решился сказать царю фразу, от которой дрогнули даже стены Успенского собора: «Государь, грехов твоих благословить не могу.» Этого человека звали митрополит Филипп. И через три года он был мёртв — задушен в монастырской келье, тихо, быстро, так, как устраняют не врагов, а свидетелей. Но кто и зачем заказал это...