Маленькая республика на Кавказе славится своими лошадьми. Карачаевская порода известна во всем мире. Племенное разведение таких лошадей ведётся в Германии и Чехии. В давние времена местным жителям лошадь требовалась не для ведения военный действий, а для работы. Поэтому животные отличаются универсальностью, массивностью и не самым высоким ростом. Здесь очень трепетно относятся к своим лошадям. Туристам, отправляющимся в данные края, нужно быть внимательными. Ненароком можно обидеть занимающихся коневодством, если по ошибке или по незнанию карачаевскую лошадь назвать кабардинской...

В этом романе повествование ведется от русского офицера-путешественника. Его имя нам неизвестно. Как-то раз он "ехал на перекладных из Тифлиса" и приехал к духану. Духан - это небольшой ресторан с продажей вин в сельских местностях на Кавказе. В этом духане он встретил Максим Максимыча - штабс-капитана лет пятидесяти, бывшего коменданта крепости на южных рубежах России. Мужички разговорились и оказалось, что Максим уже давно служит на Кавказе. Произошла метель, поэтому ребятам пришлось прервать свое путешествие и заночевать...