Жила-была русалочка, подводное царство было ее домом. Была она маленькой и красивой, с шелковыми волосами цвета водорослей. Нежная и легкая, она владела магией моря и подводного мира. Однажды, прогуливаясь по дну океана, русалочка услышала прекрасную музыку. Она приподняла голову, чтобы разглядеть источник этих звуков и увидела молодого принца, который играл на флейте. Русалочка сразу же влюбилась в его мелодии и красоту. Но принц не мог видеть её, ведь русалочки были невидимыми для людей. Русалочка увидела, что принцу понравилась молодая принцесса из соседнего королевства...

Сюжет: В море, где живут синеволосые русалки, плывёт корабль Принца. На корабле пышное празднование и фейерверки, но задумчивый Принц не принимает участия во всеобщем веселье. Одна русалочка залюбовалась принцем, тот тоже смотрит на неё, улыбаясь. Капитан корабля замечает, что из моря выплыло множество русалок, и они пытаются заманить моряков в пучину. Корабль терпит крушение, все тонут, кроме Принца, которого спасает русалочка и выносит на берег. Она ухаживает за ним до утра, но он не просыпается...