Зимой 1943 года в валдайских лесах появляется загадочный убийца по прозвищу «Шатун», оставляющий за собой тела советских связных, немецких офицеров и местных жителей. Капитан СМЕРШ Нефёдов начинает расследование и вскоре понимает: неизвестный действует не случайно, а целенаправленно уничтожает людей, владеющих важной оперативной информацией. Следы приводят к Павлу Рубцу — бывшему сотруднику особого отдела, который два года скрывается в лесах и ведёт собственную войну... Зима 1943 года в деревне Замошье выдалась лютой...

На шестой день после той встречи Матвей Орлов увидел в отцовском кабинете знакомую красную куртку. Она висела на спинке кресла, возле которого трое инженеров рассматривали чертёж. Матвей остановился в дверях. Несколько секунд он вспоминал, где видел куртку, а потом узнал девушку из ролика, над которым так громко смеялся. Началось всё возле дорогого ресторана. Матвей вышел с друзьями на крыльцо и задел сумку девятнадцатилетней Нади Беляевой. Из неё высыпались радиодетали. Девушка присела собирать винтики, а он даже не извинился...