Зимой 1943 года в валдайских лесах появляется загадочный убийца по прозвищу «Шатун», оставляющий за собой тела советских связных, немецких офицеров и местных жителей. Капитан СМЕРШ Нефёдов начинает расследование и вскоре понимает: неизвестный действует не случайно, а целенаправленно уничтожает людей, владеющих важной оперативной информацией. Следы приводят к Павлу Рубцу — бывшему сотруднику особого отдела, который два года скрывается в лесах и ведёт собственную войну... Зима 1943 года в деревне Замошье выдалась лютой...