Лето 1708 года. Шведская армия, считавшаяся непобедимой после Нарвы, пересекает границу России. Впереди — Москва. Позади — побеждённая Польша, покорённая Саксония, униженный король Август II. Карл XII уверен: ещё немного, и он войдёт в Кремль, свергнет Петра I и перекроит карту Восточной Европы. Вместо этого через год его армия будет уничтожена под Полтавой, а сам он бежит в Османскую империю. Как получилось, что успешный полководец своего времени проиграл войну, которую должен был выиграть? Ответ — в его собственных ошибках и в стратегии, которую выбрал Пётр I...