В фильме Алексея Балабанова идет жесткое переплетение вымышленных историй Булгакова (или, может, псевдовымышленных – рассказ "Морфий") с автобиографическими (или, может, псевдобиографическими – "Записки молодого врача") историями знаменитого М.А.Булгакова. Это напоминает, кстати, "Обед нагишом" Дэвида Кроненберга, — фильм про Уильяма Берроуза (Берроуза – в представлении биографов), снятый по роману Уильяма Берроуза. Что примечательно в фильме "Морфий", так это то, что фильм является типично балабановским, но в то же время в нем чувствуется и Булгаков...

В 1964 году руководители страны из писем трудящихся узнали, что в Грузинской ССР наркоманы получают морфий в подразделениях МВД, и без промедления начали проверку этих поразительных сообщений. «Пункт по снабжению наркоманов» То, что в стране после принятия мер по борьбе с алкоголизмом нарастает волна наркомании, оказалось не самым удивительным открытием, которое сделали советские руководители. В 1964 году в ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР начали поступать письма, где рассказывалось о необычайных...