Герой теленовеллы "Гражданин Никто", талантливый советский следователь, капитан Максим Орлов (Иван Оганесян), в 1989 году идет по следу таинственного злодея, всегда оставляющего на месте преступления "фирменный" знак – бумажную фигурку. В ходе одной из спецопераций Орлов вместе со своим лучшим другом и напарником Жорой Вержбицким (Антон Макарский) попадает в засаду. В борьбе с бандитами Максиму удается спасти Жору, но сам следователь получает травму головы и теряет сознание. Из его оружия преступники убивают троих милиционеров...

Доктор Осадчий раскрывает Маше свой план: она выступит в качестве наживки. Коновалов сообщает Максиму и Ивану, где Маша. Орлов просит коллегу Чернова о помощи. Когда оперативники приходят к Осадчему, выясняется, что Руслан - на стороне Бумажного убийцы. Спустя время Паук убивает его. Осадчий рассказывает Максиму, что много лет назад, в той самой перестрелке, в которой погибли три милиционера, Максим ранил его. Почти двадцать лет после ранения Осадчий был парализован, и его чудом вернули к жизни швейцарские врачи...