1 серия "Скачки" (The Race) В Колорадо - Спрингс устраивают скачки. Микаэла делает прививки от оспы детям шайенов, и Снежная птица, жена Танцующего Облака, в благодарность дарит ей лошадь по кличке Молния в небе. Доктор Майк хочет, чтобы Салли участвовала в скачках, но он отказывается, говоря, что ему не нравятся соревнования за деньги. На скачках Микаэла знакомится с доктором Кэссиди, чья лошадь является чемпионом. Во время тренировки его наездник Дрю падает и ударяется головой. Микаэла хочет помочь ему, но доктор Кэссиди отказывается принимать всерьез ее медицинское образование...

19 серия Жизнь и смерть (Life and Death) Том Дженнинг, сын Дороти и ветеран Гражданской войны приезжает в город к матери. Он жалуется на боль в ноге от старой раны, Микаэла осматривает его и говорит, что рана давно зажила. Но по просьбе Дороти дает ему обезболивающее - морфий. Микаэла приглашает Дороти и Тома на ужин к себе домой. На следующий день Том опять просит морфий, но у Микаэлы заканчивается запас и она дает ему разбавленный напиток. Ночью Том проникает в клинику в поисках морфия. Не найдя его там он идет в дом доктора...