10 серия Выбор Салли (Sully's Choice) Преподобный возвращается домой из Сода-Спрингс с известием об эпидемии гриппа; поскольку в городе нет врача, Микаэла отправляется туда на помощь. Салли обещает остаться с детьми, пока ее не будет. Но это оказалось не таким простым делом. Он решает отвезти их в город, где видит солдат, которые разыскивают Воинов-псов. Салли умоляет Танцующего Облака попытаться отговорить отступников от нападений на железную дорогу. Вечером Брайан не может уснуть, и просит рассказать ему сказку на ночь...

6 серия Там, где находиться сердце: Часть 1 (Where the Heart Is: Part 1) Доктора Майк получает телеграмму, где говорится, что её мать Элизабет (Джорджанн Джонсон) тяжело заболела. Она собирается ехать в Бостон вместе с детьми, но Мэтью не хочет уезжать и оставлять Ингрид. Однако Микаэла настаивает, чтобы он ехал с ними. Тревожась за свою мать, Микаэла раздражается на детей, когда те собирают свои вещи. Она выбегает из дома и плачет, так как очень обеспокоена возвращением в Бостон. Салли успокаивает её и рассказывает, где он родился, как умерли его родители и он поехал на Запад...