Осенью 1943 года в лесах под Орлом немецкий батальон снайперов столкнулся с противником, которого не могли обнаружить даже опытные следопыты с собаками. Советский разведчик Манас Дженбеков действовал в одиночку, используя навыки горного охотника, которым его с детства обучал отец. Он не спешил, не выдавал себя выстрелами и превращал привычные звуки леса в ловушки для врага. Когда немецкое командование отправило на его поиски группу из восьми профессионалов, исчезли и они. Опытный контрразведчик Клаус...