Казалось бы, Михаил Афанасьевич Булгаков и советская власть — вещи абсолютно несовместные. Автор «Белой гвардии», «Собачьего сердца» и культового романа о Воланде всегда находился под пристальным колпаком спецслужб, а его произведения безжалостно снимали с репертуара театров. И вдруг среди литературоведов и простых читателей всплывает неудобный, почти крамольный вопрос: какую пьесу Булгаков написал о Сталине? Неужели Мастер пошел на сделку с властью? Увы, жизнь штука чертовски сложная. Пьеса действительно существовала, и имя ей — «Батум». Шел 1939 год. Здоровье писателя таяло буквально на глазах, денег катастрофически не хватало, а над головой сгущались тучи...