На Китай напало воинственное племя гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, девушка Мулан присоединяется к воинам и в компании маленького дракона Мушу отправляется в поход к подножию заснеженных гор. В Аграбе коварный визирь Джафар пытается захватить власть с помощью волшебной лампы, спрятанной в Пещере Чудес. И только Аладдин случайно находит этот артефакт, освобождает веселого Джинна и с его помощью пытается завоевать сердце прекрасной принцессы Жасмин. Переезжая на новое место, маленькая Тихиро...