История начинается достаточно просто посетителя их дома. Но это не просто посетитель, это Офис, изменчивый Бог Бесконечного Дракона, который в настоящее время выбирает себя в роли молодой девушки Лолиты. Офис хочет, чтобы Иссей прошел тест на повышение, чтобы стать дьяволом среднего класса, поскольку он переживает необычный рост своих способностей. Испытание превращается в засаду Цао Цао и Георга, которые оба пытаются украсть силы Офиса с помощью Пожирателя Драконов Самаэля. Одно сражение ведет к другому, и команда Гремори оказывается перед легионом мрачных жнецов...