В этом мире выдающийся советский авиаконструктор Константин Калинин не был расстрелян в октябре 1938 года по ложному обвинению, а был переведён в специализированное закрытое конструкторское бюро ЦКБ-29 НКВД («шарашку»), где под личным кураторством наркома авиапрома создается Особый отдел бесхвостой авиации. Получив в распоряжение молодых инженеров и доступ к трофейным немецким расчетам по аэродинамике, Калинин за рекордно короткие сроки дорабатывает концепцию интегрированного стреловидного крыла, которая и легла в основу перехватчика К-18...