"Действие происходит в небольшом провинциальном го­родке, в старинном дворце, где теперь находится музей и дом творчества литераторов. Поздний вечер. В каминном зале горит огонь, бросая световые блики иа собравшихся здесь гостей и на портре­ты знаменитых людей, висящие на стенах. Хранитель музея читает вслух легенду о самой знаме­нитой картине музея — «Черный король», написанной в XVII веке рукой мастера — творца трех известных картин, вместе изображающих свидание трех королей. Две из них находятся у частного коллекционера в Южной Америке, третья — уже двести лет в Польше...