Лизу и Адама похитили и приковали к клеткам. Теперь какие-то психи в костюмах относятся к ним как к собаками. Это кажется безумием, но на самом деле это - психологический эксперимент. Несколько учёных хотят проверить, можно ли из человека сделать собаку, если обращаться с человеком так же, как с собакой...

Разведенный мужчина Скот Кэлвин занимается продажей детских игрушек. Он возвращается после корпоратива домой. Возле дома его ждёт бывшая жена Лора, её новый муж Ник и шестилетний сын Чарли. Скоту нужно провести с Чарли Рождество. Лора с Ником уезжают, а папа с сыном, после неудачной попытки приготовить индейку дома, едут в круглосуточную забегаловку, где сидят такие же папы-неудачники с их детьми. Чарли недоволен, но делать нечего. Скот читает сыну перед сном рождественскую историю про Санта-Клауса и сани...