Бал Сатаны является одним из главных эпизодов книги, но что читатель не знал или мог упустить? Что стало прототипом бала? 23 апреля 1935 года американский посол Уильям Буллит закатил грандиозный прием в роскошном особняке на Арбате. Собралось 500 гостей, в их числе был Булгаков с женой. Его настолько поразил бал и сам хозяин, что он в последствии часто сравнивал Буллита с самим Сатаной. Это было настолько роскошное мероприятие, что многие вспоминали о нем, как о лучшем бале Москвы за последние десятилетия...

В 1933 году Советская Россия возобновила отношения с США, прерванные революцией 1917 года и Гражданской войной. Событие эпохальное во всех смыслах. Это понимание в Белом доме, и 16 ноября госсекретарь Корделл Халл с одобрения президента Франклина Рузвельта установил дипотношения с Советами. И к концу 1933 года Уильям Буллит, назначенный послом США в СССР, присмотрел временное, как ему казалось, пристанище для дипломатического представительства. Он надеялся, что дальнейшем американцы выстроят в Москве другую резиденцию - в колониальном стиле, под стать имению Томаса Джефферсона в Монтичелло...