«Мы — агнцы Божьи, очищенные от греха». Так они говорили. Но то, что скрывалось за этими словами, заставляло содрогнуться даже опытных следователей империи. Конец XVIII века. В российских губерниях вспыхивают слухи: где-то на окраинах собираются странные люди. Они молятся, поют псалмы, а потом… совершают обряд, от которого леденеет кровь. Этих людей называли скопцами. В их учении главное зло — само человеческое тело. Любовь, страсть, семья — всё считалось грязным, тянущим в ад. Чтобы избавиться от «искушений плоти», мужчины отрезали себе органы, женщины — грудь и часть половых органов...

К началу 1772 года определенно выявилось военное превосходство России. Османская империя, начинавшая войну с целями ограничить влияние России в Польше, потеснить на Украине, не смогла выиграть ни одной кампании. Напротив, в течение кампаний 1769-1771 годов россияне отвоевали Бессарабию, Молдавию, Валахию и Крым. Начали приводить под свою руку татарские орды. Одержали ряд побед в Архипелаге, уничтожив турецкий флот при Чесме. Какое-то время турки питали надежды на дипломатическую помощь Пруссии и Австрии...