В Москве сидит на престоле Василий III, государь всея Руси. Проблема у него главная одна - нет наследника, а ведь ему уже 42 года. Братьям он обзаводиться семьями запретил, пусть ждут. Они и ждут. Уже второй брат Василия умер бездетным. Несколько лет назад Семен, а в этом году Дмитрий. Но это не повод отменять правило. Государь уверен, что сумеет обзавестись сыном. В 1521 году Василий присоединяет к себе Рязань. Да, до тех пор независимой была, даже с татарами в сговор против Москвы вступить собиралась...

В России уже 20 лет правил Василий III. Он не стал носить титул царя и вот почему. У отца Василия III - Ивана III, был старший сын Иван Молодой. Именно он должен был стать правителем. Но он умер в 1490 году в возрасте всего 32 лет при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что его отравила новая жена Ивана III и мать Василия III - Софья Палеолог. Софья и Василий попали в опалу и наследником был объявлен сын Ивана Молодого - Дмитрий. Он был коронован на царство в 1498 году, но спустя четыре года сам попал в опалу и был арестован...