Летом жительница Квебека (Канада) по имени Лизианна покормила у себя во дворе бездомную черную кошку, и та, проникшись доверием, стала приходить к ней в гости каждый день. Лизианна назвала ее Усаги, а вскоре обратила внимание, что у Усаги подрос живот. Девушка заподозрила, что это не связано с питанием, и убедилась в этом, когда однажды кошка пришла в гости не одна, а еще с шестью малышами. По словам девушки, котята, которым на вид было около 6 недель, все, кроме одного, были точной копией их мамы и явно нуждались в помощи...

Этому маленькому щенку судьба приготовила нелегкие испытания. Сначала его бросили, оставив посреди шумного города на тротуаре в картонной коробке. А потом ему пришлось встретиться с рыжей кошкой по имени Пичес. Что она сделала с щенком было совершенно удивительно... Но обо всем по порядку. Щенок сидел в картонной коробке и смотрел по сторонам на окружающую незнакомую улицу. Он был настолько мал, что единственное, за что ему можно было зацепиться в понимании обстановки, это запахи. Но ни материнского молока, ни запаха братьев и сестер не было и близко...