Где-то далеко на Севере, в самой глубине дремучего леса, стоит мастерская Деда Мороза. В этом году в ней царила не привычная предпраздничная суета, а тишина, нарушаемая лишь вздохами. Сам хозяин сидел у потухшего камина, глядя на груду разобранных механизмов. Это был не простой механизм, а Главный Волшебный Мотор Праздника - самое его сердце, которое запускало все новогодние чудеса: от хода праздничных часов до полёта упряжки. И вот именно он сломался. Никакие новогодние волшебные заклинания, постукивания, похлопывания, хороводы, загадывание желаний или смазка из северного сияния не помогали...